至1799年一月份，原本驻扎在天方的唐军，才施施然向伊拉克发动了攻势。大唐在两年前的波斯湾反海盗行动中已经消灭了建国不到三十年的科威特酋长国，掌握了伊拉克的出海口。这次唐军直接从科威特出兵，融入伊拉克南部，也就是土耳其的巴士拉行省。另外，唐军还策动了武装起来不久的大唐波斯师从东面发动攻势，迂回到了巴士拉的后方，彻底将巴士拉切割出来。
当地的武装部队对唐军抵抗不坚决，实际上当伊拉克人看到大批的唐军装甲部队攻过来的时候，已经失去了抵抗的意志。唐军在大多数时候没有进行什么像样的炮击，基本上一冲一打，当地守军就溃散了。镇守巴士拉的土耳其官员倒是有些血性想要跟唐军一战，坚持到援军的到来。只不过他这个念头仅维持几十分钟，唐军重炮很快就轰开了在这一地区唯一像点样子的要塞。
此时土耳其人修建的要塞工事水平并不高，很多甚至还刻意为了迎合宗教需求，十分不合理。而大唐炮兵多年来固定训练的科目就有对加固工事的攻击，配备专门对付这类工事的穿甲弹，几乎是无往不利的。
唐军在攻克巴士拉之后，对当地的百姓倒是秋毫无犯。大量的土耳其官员被逮捕，但是也仅此而已了。很快大唐的公务员就取代了土耳其官员的职能，配合着大唐兵力在当地维持秩序。
唐军继续顺着两河向上游推进，在第五天就推进到了巴格达。这个速度算不上唐军的极限速度，但是也十分可观了。更重要的是，土耳其人根本没有做到适当的反应。落后的伊拉克地区甚至没有安装电报线路，甚至巴士拉陷落的消息刚刚传来，唐军也已经抵达此处了。
唐军的作战部队规模并不大实际上只有两个机械化步兵团以及一个波斯人组成的步兵旅。要维持大唐的机械化部队的正常作战，后勤维持是非常困难的事情。当地的道路条件尚可，这才使得大唐的后勤部队能够用卡车将大量的物资运送到前线，配合着装甲部队一同推进。
与在巴士拉的情况一样，土耳其人还是尝试了反抗，不过唐军用炮火和冲锋让土耳其人明白了这些都是徒劳。最终巴格达向大唐投降，大唐也顺利地夺取了伊拉克的最大城市。
唐军在巴格达稍稍调整之后继续向北发动攻势，在二月底终于与土军急忙赶来的部队发生了遭遇战。土耳其的临时动员能力肯定没法跟大唐相比，也不如欧洲列强们，土耳其人临时拼凑起来各个种族的两万多军队在摩苏尔附近被唐军击败，甚至战场上还出现了一些异族炮灰军队临阵倒戈，向唐军投降的情况。
指挥这场战斗的少将张旻刚从欧洲战区调到中东，对于这个情况并不意外。土耳其向来把这些附庸军当成炮灰，基本上是安排在最前线做最危险的工作，而这些附庸军基本在一碰面就遭到了唐军的灭顶打击，不得已的情况下只能选择向唐军投降。