山中不知岁月。
沉香在花果山一待就是十五年，在孙悟空手把手的教导下，沉香凭着超人一等的天赋，将孙悟空的一身本领学得七七八八，除了筋斗云没有穿给他。
“这筋斗云非常特殊，说不清它是法术还是法宝，它是我师父当年用一朵先天云气炼化而成，只是聚散无形，不似其他法宝那般，被人随身携带。平时它和普通云朵一般无二，每当需要使用时，才会在极短的时间之内回到身边，所以这筋斗云我是无法传授给你了。”
沉香也不在意：“无妨，筋斗云毕竟是师祖传给师父您的，意义特殊。不过师父您也不必愧疚，您不是也传授给我腾云驾雾的法术了么？对于我来说已经足够了。”
“既然如此，那徒儿，你已经可以出师了。”
沉香急忙道：“师父莫非是要赶我走了？”
孙悟空笑道：“傻孩子，我已经没有什么能教给你的了，剩下的就是看你能否熟练运用了，要知道有时候使用法术并不是说威力越大越好，而是在确保能够破除对手的法术时，对自身的消耗越小越好，不过这些都需要通过大量实战才能做到，所以你是时候下山去了。”
沉香想了想，确实是这个道理，于是跪在地上磕了几个头，准备起身离开。
却被孙悟空开口叫住：“等等，徒儿，你虽然学会了我的法术，可是本身修为却不高，师父我也算是送佛送到西，既然这样，我先带你去一个地方，到了那里，有的是增加法力修为的法子。”
说罢，一把抓住沉香便往天庭飞去。
来到南天门前，孙悟空传音道：“还记得七十二般变化么？现在到了有用武之地了，咱们变作一只微小的蚊子飞进去。”
说罢身形一变，翅膀扇动之间飞进了南天门。
沉香虽然懂得变化之术，但是运用却不是很熟练，不过他思路一转，直接变成孙悟空的样子，企图蒙混过关。
守卫南天门的魔家四将远远地看见了孙悟空，纷纷笑迎道：“原来是大圣来了，这次是来拜访哪位神仙的？”
沉香学着孙悟空的动作，眼珠子滴溜一转，道：“俺老孙在下面待得久了，实在太无聊，所以上来走走。”
魔家四将丝毫没有怀疑，任由沉香通过。
沉香毕竟是第一次来天庭，所以对周围的一切都感到很好奇，不由得沉浸其中。
“呆子，你怎么变成我的模样了？那岂不是说人人都知晓我来天庭了？”
恢复真身的孙悟空有些气结，本来可以做到悄无声息，结果却不得不改变计划。
两人蹑手蹑脚来到蟠桃园，孙悟空指着满树的蟠桃说道：“这些就是王母娘娘的蟠桃，凡人吃下一颗便能长生不老，修士吃了便能增加法力，你赶紧摘几颗，等会儿我再带你去一个好地方。”