建安六年，曹操使麾下大将曹仁率两万步兵，讨伐西凉马腾、韩遂等势力，西凉诸部正在为是否与曹操宣战而争执不休时，曹军已经先后发动两次攻击，头一次大败韩遂部，缴获战马无数；第二次却遇上了马超率领的精锐，曹军大溃、丢下万馀性命败逃回许都……西凉诸部欢天喜地，赞马超有吕布之勇，称之为锦马超，隐隐有以马腾父子为西凉之首的趋势……
官渡拜后退守河北的袁绍集团闻讯大喜，内部开始出现了趁曹操势弱再次讨伐曹操的声音，然而袁绍自官渡后重病不起、无心国事，袁绍三子本因恐惧曹操之势尚且安分，如今闻曹操败而各起心思，开始争夺起父亲留下的权力空缺。
许都。
筵席中，曹操满面春风，游走诸文臣武将之间一一敬酒谈笑，丝毫没有刚吃了败仗的黯然。
走了一大圈，曹操来到了郭嘉面前，拍了拍郭嘉的肩膀大笑三声。
「奉孝！来！你我同席！」
「谢主公！」
郭嘉长揖，在曹操的陪伴下一同坐入主席。
武将们没太多心思，一干文臣却开始窃窃私语，只有少数人如荀攸、程昱等，认为理所当然、不发一语。
大多文臣们只当郭嘉为西凉之败的罪魁祸首，因为出征西凉正是郭嘉一手策画，如今战败其得到的宠幸却不曾衰减，甚至犹有过之，着实叫人眼红。
只有少数人知道或者猜出，曹操更加礼遇郭嘉的原因也正是西凉之败！
官渡后，曹操向郭嘉问计：「何以败袁绍？」