建安八至十年间，北方几乎都处于动乱之中。袁绍病故之后，袁家三子争斗不休，互有胜负。因为袁氏集团的整体势力太过庞大，三方都有足够多的兵源与粮食，因此这场争斗足足持续了三年还没分出胜负。当然，长期的交战还是令土地与百姓受到了创伤，北方的元气正一点一点的流失。但不论河北打得如何热火朝天，一旁的曹操却如睡着了一般毫无动静，虽然有有识之士认为曹操的威胁不可忽略，但大多数人只当曹操当年败得太惨，至今还未恢復元气罢了。
西凉方面，以马腾父子为首组成了一隻联军，韩遂的威望在这些年急遽下降，在联军中的地位甚至还不如马超之妹率领的护卫军……然而西凉整体的实力仍然在壮大，也使得曹操不得不在西边加强了兵力部属。
江东，侥倖未死的孙策逐渐恢復了过来，学习到了教训后慢慢朝着智勇双全的大将成长着，年轻的孙权也开始接触政务，展现了过人的智慧……
刘备此时尚且依附刘表，深得刘表信任，统领了两个城池，开始了以德服人的天下大计。
至于几位隐身乡野的名士，此刻还窝在家裡，读书、种田、看星星呢……
建安十一年，河北局势终于有了突破。
袁熙和袁谭败在了袁尚手中，逃往向了北方的外族乌桓寻求庇护，此刻这两人才真正禀弃前嫌联合了起来，可惜已经失去了根基。
而袁尚发了疯似地想要赶尽杀绝，挥军北上，却遭遇了蜇伏已久的曹操从背后雷霆一击，立时就受到了重创，历经了半个月的逃亡仍被曹军包围，终于在悲愤之中自尽……