汉末，初平三年。
这一年，曹操大破黄巾军，收编降卒后得到了数万号称青州兵的精锐，实力大涨，经过整编之后已经有了和天下各方英雄逐鹿中原的实力和本钱。然而，这样的曹操却有两个秘密。
其一，是他从来没与他人说过的：他，并不是真的曹操！他原只是个二十一世纪的普通人，却在某一日醒来后，成为了汉末的枭雄曹操！与此同时他继承了曹操的记忆、知识、习惯以及性格，睿智却多疑而冷酷的性格深深地刻进了他的心里，使他和原来的曹操已经没有太大的区别，原本的他剩下的只有从未来带来的记忆以及残存的一点善良的本心。
二者，在当年张角病死后，曹操辗转得到了一本号称是给予天公将军造化的神书：太平要术！根据曹操的了解，这太平要术张角修练了前半部，后半部却似乎受到一股神祕的力量阻挠，常人即使弄懂了其中要诀也无法修练。然而曹操研究过后却发现透过后半部的要诀，自己体内隐隐能够生出一股莫名的气力，与其他人的毫无反应不同，这也就显示了：他是唯一可以修练这后半部的人！
于是曹操毅然开始了修练，尽管荀彧等人曾力劝他切勿相信这些异端之说，但自未来穿越而来的他却坚信，这是真的！只不过，太平要术的后半只记载了修练的方法，却没有任何使用上或功能的说明，因此曹操也不晓得后半所记载的神术究竟有何妙用。神术的修练十分不易，尽管他是唯一能修练的人，过程却也十分艰苦，但他还是锲而不舍地练了近十年！只因为，他不想重回曹操曾经的历史！
赤壁后三分天下，绝对是曹操生平最大的挫折，虽然他走到现在和曹操的曾经并无不同，但他相信神术有成后，一切都会不一样。
这一年，他成功了。
只是神术刚成，曹操依然不晓得自己的术法有何效用，自己摸索出的结果，只有在发功的时候，双手会散发出缕缕青烟。青烟很快就会消散，并没有引起什么异样。于是他找来了夏侯惇、夏侯渊，他最亲近的属下、亲戚、也是战友，来和他一道研究。