因为在南京打得太过于惨烈，从南京突围的**部队虽然有黄炳德就近提供武装，但是直到徐州战役展开，也没有恢复淞沪会战之前的战斗力，所以在938年2月（因为补充物资，战役发生时间比历史延后一个月）爆发的徐州会战是以李宗仁为首的率领一众**杂牌部队打的一场战役，虽然是杂牌部队，但是老蒋还是很有人心的给他们进行了部分的物资补充，甚至为了满足徐州战役的需求暂停了对嫡系部队的补充，将衡阳兵工厂在这段时间生产的00余门60mm迫击炮、8毫米迫击炮00余门，6门m型7毫米轻型榴弹炮（这些m型火炮李宗仁单独组建了一个山炮团），匹配的炮弹和手榴弹各数万发送到徐州一线。友情提示这本第一更新站，百度请搜索+
而日军也因为在上海和南京损失过大，而且南京为期3天的巷战，让日本军队可不仅仅是损失惨重了，被87军的轻重迫击炮砸的各种内伤，最后98师不管不顾的纵火焚城更是让鬼子倒了血霉，而以至于参战部队直接向日本大本营提出要求装备更多的重型迫击炮，当然直接的后果是在徐州会展的时候，日军进攻的第师团和第0师团获得了大量配发的掷弹筒，这货制造和使用起来比迫击炮简单多了，徐州战役的时候**部队在连排级火力上的差距变得更大了。
而战斗开始的时候，黄炳德等人的参谋部就加以关注，尤其是一众新加入的将领，当一起围在沙盘边上，讨论徐州的战况的时候，对于日军的动向上的判读，一众德意志名将纷纷认为：日军在937年华北与华中地区的战役获得胜利后察觉国民政府并未如原本预想的失去战力后开始求和，反而是将首都内迁鉴定的要和日军进行长期战争，因此日本陆军一方面将军队从6师扩张到22师4万人，同时策划新攻势希望打通津浦线（今京沪铁路）将南北占领区连成一块，并强迫国府军在无险可守的四战之地徐州进行大规模决战以歼灭当时内迁的国民政府底下所属不多的战力。
只不过日军真实的构想是在扩军完成后的938年夏季发动新一波攻势，为此日本参谋本部在2月6日的御前会议时先向天皇汇报其作战意图，同时向前线部队告知作战方针并划出防卫纵深圈，并派遣倾向不扩大现有事端的作战科长河边虎四郎上校前往中国对底下部队进行协调。3月在这样的考虑的前提下，日军参谋本部同意第二军增加部分兵力，但须遵守不得超越临沂、枣庄之线，前线日军却无视上级命令，第十师团擅自向南推进，从济南发兵朝西南方的济宁市进攻，第五师团则派出一个营的兵力朝济南东南方的临沂市助攻，在协调无用下河边虎四郎遭到撤换，继任的稻田正纯下达了新的意向，同意第十师团歼灭山东省大运河一线的**。
不过个中传来的一个让一众新来的德国指挥官们大惊失色的情报：**派遣炮兵第十团一部，携sfh8l32重炮参加台儿庄战役！着一众一脸难以置信表情的新来的将领们，参加过南京战役残酷战斗的隆美尔突然觉得相当的乐不可支，在中国吨重的sfh8，确确实实的已经够得上重炮的标准了，要知道当初在紫金山上，黄炳德决定放弃m3型0毫米榴弹炮的时候，可是黄维再三发报来劝阻的，这种。吨的0mm火炮可是整个**嫡系都得仰视的火力，而随后，**在m3和m之间，最终选择了重量更轻，价格更低（黄炳德等人并不想向**出售，所以报价相当的高）的m型火炮，但是采购m3型的念头始终在**中有市场，不过么，最近黄炳德等人新的理由，产能有限，造一门m3就得减少接近门m型，结果**犹豫了一下之后选择了m型。
即使如此，拥有了大量的60毫米迫击炮的**地方部队还是打得相当出彩，在台儿庄，利用日军冒进，重兵合围，然后集中了当时**拥有的大部分火炮疯狂轰击，给日军造成了巨大杀伤。
“没想到日军这么一点点兵力就敢进攻。”着沙盘上面两边的态势，曼施坦因只能报以苦笑，“按照这样，似乎我们的三个甲级军万人得建军计划已经能够满足我们的作战需求了，本土编练的4个乙级师并不急着构建。”鉴于黄炳德挑头对抗中央，并且在和**上层交流中，以一批步枪和轻重机枪的代价，被允许将募兵区域扩大到衡阳县西边的邵阳县范围，所以黄炳德所部新编的三个民兵军目前正在机动向着邵阳市附近建立的数个大型训练场转移，衡阳县这里仅保留以山地步兵为主的民兵第三军。