石达开经略江西，陈城也配合石达开，率领火军南下，相继攻占都昌、浮梁、景德镇、饶州、乐平等城池。过了饶州，再往西便是南昌了。
南昌势孤，西面的樟树镇、南边的抚州被太平军攻占，东面的饶州被火军攻占。南昌的湘军要想和外界沟通，只能沿着赣江进入鄱阳湖。
曾国藩敢于凭城坚守，源于他还有彭玉麟的内湖水师可以倚恃。太平军阻塞了湖口航道，火军的“雏鹰号”、太平军的大船也因此不能进入鄱阳湖。
湘军内湖水师以三版小船为主，但尚有四条快蟹大船，故仍能控制鄱阳湖江面。
另一方面，石达开忙于夺城、扩军，试图将江西打造成自己的根据地。
陈城也不想啃湘军这块硬骨头，借着这次出兵，又是收罗天地会起义军，又是在江西农民中招募新兵，试图扩充实力。
火军人数很快就突破了两万人。原有的编制不够了，诸将纷纷游说陈城增加编制。
陈城和黄宇简单商量了一下，大手一挥，将火军由师升格为军。火军真的成了火“军”，下辖王韬的一师、姚湾的二师、李想的三师、乔大疆的四师、周秀英的骑兵师、方菱的水师。
陈城认为张航难堪水师师长大任，令方菱为师长，张航改为复兴委员。
另有军属炮兵团、工兵团、舟桥团、侦察营、特务营、教导队、火军夜校等直属机构，统归军参谋部管理。
陈城为军长兼复兴委员，统揽全军大权。
黄宇为副军长兼参谋长，负前线指挥之责。
荷田仍为军政工部主任。原师直属团解散，不再设立直属师。原直属部队归军参谋部统辖。荷田主要负责人事、组织、宣传、政府行政、司法等事务。
何兆武仍为军后勤部长，职责不变。
一至四师都编制一万人。骑兵师编制六千骑兵，八千战马。水师编制一万两千人。实际上，各师人数都未满编。一师人马最壮，水师缺额最多。
二师驻芜湖、铜陵。六月，罗大纲兵败芜湖，姚湾自铜陵率火军支援，顺利击败清军，顺势便霸占了芜湖。
三师驻守黄梅，有助守九江之责。
火军之所以在江西进军缓慢，除了陈城有意为之外，也因各师都在忙于扩充兵力，攻打南昌的积极性不高。
陈城一再强调，兵马贵精不贵多，但扩军是形势使然，不扩不可。他告诫各师长，不得贪多而盲目扩军。必须甄别新兵入伍动机，宁缺勿滥，尤其不能像太平军那样盲目征兵。
太平军虽然声势浩大，纸面数字吓人，实际上多是乌合之众。很多太平军部队号称有士卒十数万，其实徒糜军饷，一触即溃，真正是成事不足，败事有余。